从前，在一座大森林里，住着一只小猫咪。小猫咪一个人住在大房子里，觉得非常的孤单。于是小猫咪找到了女巫。女巫送给猫咪一包种子。让它种下。
小猫咪悉心呵护着种子，松土浇水除虫，终于，种子长成了一片茂密的灌木，灌木上开出了许多美丽又芬芳的花朵，装饰得房子好像仙境一样。
有一天，小猫咪在屋子里看书，突然看到有一个小女孩来到屋外。她看到那样绚烂的花丛，不由得心生喜悦，跳起了欢快的舞蹈。小猫咪心想，跳的舞蹈可真好看呀。
第二天，小女孩又来了。小猫咪走出屋子，小女孩非常惊讶，两个小伙伴渐渐的熟悉了。小猫咪邀请小女孩留下来陪着它。小女孩愉快的答应了。于是，他们住在森林里，白天去看日出的美景，晚上并枕而眠。小猫咪也渐渐的脸上露出了笑容。
可是，小女孩夜里醒来，发现猫咪并不在身边，趁着自己睡着悄悄溜出去了。小女孩觉得非常疑惑，她装作熟睡，发现小猫咪从屋子里离开。她一路跟踪，发现小猫咪进了森林深处的一间木屋。小女孩看见猫咪和一位女巫交谈后，离开了屋子。
小女孩感到更加疑惑了。她一路跟随，却发现小猫爬到了一个很高的悬崖上，准备采摘悬崖顶上，随风飘摇的一株草。突然，小猫手一滑，眼看就要坠落下去，一只手抓住了它，原来是小女孩抓住了猫咪的手，用力拉上来了。小猫咪叼着草，冷汗从额头上滑落下来。原来，小猫咪负责采药，想拜托女巫炼制一种神奇的药。这种药需要七七四十九天才能炼制成功。
药终于炼好了，小猫咪感谢了女巫，喝下药后，小猫咪变成了一个可爱的男孩子。他们一起住在屋子里，过着幸福快乐的生活。
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