一个清朗的、群星璀璨的夜晚，伊莲同复职后的蒂娜.戈德斯坦，相伴在巴黎执行各自的使命，伊莲的状态与模样照旧，依然是优雅、冷静和淡定。
她们走向一座青铜雕像：高高的石头基座顶上是一位穿长袍的女人，基座处有一些穿着麻瓜衣服的男女巫师，她们在那消失。
音乐声、欢笑声和谈话声在伊莲周围轰鸣，马戏表演正值**，一条横幅上写着：神秘马戏团，怪物和奇人！ 几顶帐篷，中间是大马戏篷。
伊莲从一些露天表演的街头艺人身边经过，仔细地审视他们，一头半人巨怪在展示他的力大无穷，几个奇形怪状、备受压迫的类人动物麻瓜兽，本身没有魔力，但有魔法血统，拖着脚走来走去，向人们要钱，混血精灵和半身妖精把犄角藏在帽子里，怪异的眼睛藏在兜帽下，在玩杂耍、翻跟头。
一头气派非凡的中国驺吾，被囚在笼子里，驺吾是一种巨大的类似猫的动物，有一条长长的羽毛状的尾巴，烟花在其头顶上绽放。
几乎伊莲踏进广场后，许多非人的生物感觉到一种安心、平静和友好的气息，在外活动的都游荡到伊莲周围，困住的都冲着伊莲的方向。
伊莲与蒂娜一起进入中间的大马戏棚。
蒂娜试图在人群中找到克莱登斯，而伊莲停下脚步看着走出来的少女，纳吉尼穿着蛇皮服站在那里，她扫视了一圈观众，直到与伊莲对上视线，人群的男人们吹口哨，大声起哄。
“曾经被困在印度尼西亚的丛林里，她身上带有血咒，这样的下等生物，他们这一生最终将会永远变为动物。”
帐篷的另一头，尤瑟夫.卡玛，一个衣冠楚楚的非洲裔法国人，并未看着斯坎德，也就是团长，而是扫视人群，他软呢帽的丝带上有一根黑色羽毛。
斯坎德团长继续道：“但是看看她，如此美丽，是吧？如此性感迷人……但很快，她将永远被困进一个截然不同的躯体里，每晚到她入睡时，女士们先生们……她就只能变成……”
什么也没发生，人群大声讥笑斯坎德，纳吉尼把视线从伊莲身上离开，用仇恨的目光看着斯坎德。
“她就只能变成……”斯坎德继续喊道。
克莱登斯和纳吉尼在大马戏棚两端对视。
蒂娜似乎发现了克莱登斯，她开始悄悄朝他移动，尽量不引起注意。
而另一边的卡玛，他也在这么做。
而伊莲将他们的动作都看在眼里，上头让她解决克莱登斯，但明显伊莲丝毫不想这么做，甚至打算在几分钟后帮助克莱登斯和纳吉尼。
“她就只能变成……”斯坎德鞭打铁栏，纳吉尼闭上眼睛、慢慢地，她变成了盘绕的蛇。
“假以时日，她就无法再变回人形，她将永远困在这副蛇的躯体里。”
纳吉尼突然探出铁栏朝斯坎德出击，用蛇佬腔发出一声喊叫，斯坎德流血了，瘫倒在地，帐篷那头，克莱登斯猛地打开火龙的笼子，火龙像花一样纷纷飞向自由，大马戏棚着火了，伊莲的魔杖放出烟雾，人群惊慌失措、大声尖叫，在什么也看不清的大马戏棚里互相踩踏着奔向出口。
烟雾开始蔓延到外面，大马戏棚在烟雾中燃烧，出现耀眼的红色，火龙们在天空中舞出图案，身后洒下一片片火星，大火让动物们感到害怕而暴躁，有些循着气味冲向伊莲的方向。
一头鹰头马身有翼兽竖起身子，狂跳不止，驯兽师们拼命想控制它，演员们在匆忙收拾行李，箱子不断折叠，越来越小。
伊莲幻影显形躲开动物的猛扑，她挥动魔杖，将大火熄灭。
驺吾的箱子着火了，晃动着，关在里面的动物大声吼叫、咆哮，驺吾突然破箱而出：它是一头巨猫，体型如同一只大象，身上有五种颜色，尾巴像巨蟒一样长，它遭受过残酷的虐待：脸上伤痕累累，营养不良，走路一瘸一拐，此刻因恐惧而发狂。
伊莲在帮助困住动物们解开束缚时，正好在浓雾中与克莱登斯和纳吉尼相撞，双方对视不言，擦肩而过。
蒂娜的声音传了过来：“克莱登斯！”
驺吾瘸着腿，以最快的速度跑到暗处，伊莲停下脚步，没有选择继续追，家养小精灵驱散浓雾，伊莲环视周围后，注意到了逐渐靠近蒂娜的卡玛，依然幻影移形。
浓雾散去，街道上几乎空荡，马戏团的人开始收拾物品，蒂娜走向斯坎德：“跟血咒兽人一起的男孩，你了解多少？”
斯坎德轻蔑地回道：“他在找妈妈，我这些怪物都以为还能回家，好了，我们走。”
他纵身跳上一辆马车，那些板条箱和大箱子都在魔法作用下缩成几个小箱子，马车哒哒地驶入夜色中。
蒂娜独自留在原地，一时间，此处似乎是个空荡无人的广场，接着她意识到卡玛站在她身后。
黎明，伊莲回到了魔法部。
与此同时，纽特和雅各布拎着箱子朝比奇角走去，皮克特在纽特胸前的口袋里探出脑袋，打了个哈欠。
“雅各布，那个和伊莲约会的男人……”
“别担心，伊莲会来看你的，没给你联系肯定是因为执行任务，我们五个在一起，就跟纽约那会儿一样，别担心。”
“可是伊莲每晚都会去那人家里吃饭，奎妮说蒂娜说的。”
“那又怎么样？你不用担心他，你们认识那么久了。”
两人往前走。
“你觉得我要见到伊莲，跟她说什么？”
“这个，这种事最好别先计划，真到那时候，就得随机应变。”
纽特思念着伊莲，他道：“伊莲不管哪里都像皮克特一样。”
“这句别说。”
雅各布断定纽特需要帮助，他道：“你看，只要告诉她，你多想她，对吧？再说，对，你千辛万苦跑到巴黎就为找她，她会喜欢的，再接着说，你想她想得整晚睡不着，反正关于像什么的事，一个字也别提行吗？”
皮克特又从纽特胸前的口袋中探出，朝雅各布吐舌头。
“好的。”纽特道。
“好了，会好起来的，这回我俩一起老弟，我帮你找到她们，我们又会开心起来，就像以前。”
他发现悬崖处有个隐约透着凶险的身影，全身裹着破烂的黑袍子，他问道：“那家伙是谁？”
“不需要证明出国，我只能从他这儿走，你不怕快速移动吧，晕车晕船什么的了？”
“我多少有点晕船，纽特。”
纽特安慰道：“不会有事的。”
门钥匙贩子道：“伸腿赶快走，一分钟后出发！”
雅各布迷惑不解，环顾四周，寻找交通工具，没有留意地上那个生锈的桶。
门钥匙贩子道：“五十加隆。
“不对，说好了三十。”
门钥匙贩子笑着道：“去法国是三十，另外二十是让我绝口不提看见纽特.斯卡曼德非法出了境。”
纽特气呼呼地付钱。
“出名的代价，老弟。”门钥匙贩子看了看表，又道：“十秒。”
纽特拎起桶，朝雅各布伸出一只手，“雅各布。”
俩人被拽走，消失得无影无踪。
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