小兰读完之后，小心的觑着毛利小五郎的神色，毛利小五郎不怒反笑，发出“桀桀桀”得怪笑，小兰怀疑毛利小五郎可能是被气疯了。
果不其然毛利小五郎下一秒就故作深沉地说道：“这封邀请函根本就是对我这个名侦探毛利小五郎下战帖，”不过毛利小五郎也很好奇挑战他的人究竟是谁，“奇怪到底是哪个搞不清楚状况的家伙寄过来的？”
小兰翻了一下信封上的寄件人，“好像是个外国人吧，因为上面是用英文署名的，vermouth，味美思。”
小兰看到这封邀请函寄给了侦探，想着也许新一的邮箱里也会出现这封邀请函，于是想拜托博士去新一家的邮筒看一看，但是还没等小兰打电话给博士就先被毛利小五郎拦住了。
毛利小五郎被这封邀请函激起了心中的斗志，是要让这个嚣张的外国人看一看江户人的能力。毛利小五郎夺过邀请函，仔细翻看派对开始的时间地点，发现这个派对居然是在船上举行的，而且邀请函上明确说明了，为了符合派对的主题，希望大家都能化妆成怪物参加这场万圣节派对，而且还要穿正式的黑色西装或者黑色礼服去，同行的人也一样。
化妆成怪物，那岂不是还要掏一笔妆造费，去外面的店里花多贵呀？毛利小五郎眼睛一转就想到了无所事事的大小姐铃木园子，论妆造的话，她家旗下的连锁店肯定有相关的服务。
毛利小五郎一想到这件事就迫不及待的给铃木园子打电话，铃木园子听到了毛利小五郎的来意，在电话那端兴奋地说：“大叔，不用找那些外面的化妆店了，我给你画就可以了。”毛利小五郎明显不相信铃木园子的手艺，略显迟疑支支吾吾地说：“这不太好吧，你毕竟还要上学，忙得很呢，我就不麻烦你了，我去店里做妆造就可以了。”
铃木园子雷厉风行的说：“这有什么麻烦的，反正最近学校也放假了，我也没事干。大叔，你在家里等着，我马上就去你家，咱们今天就把妆造给定下来，明天我保证你会是整场派对上的主角。”说完，铃木园子没有给毛里小五郎拒绝的时间，就挂断了电话。几十分钟后，天空一声巨响，铃木大小姐闪亮登场。
一直到铃木园子来之前毛利小五郎都拽着小兰在他不大的衣帽间里挑选明天要穿的衣服，小兰尽心尽力的帮毛利小五郎选了几件西装，发现翻来翻去只有毛利小五郎最常穿的深蓝色西装，好不容易从角落里翻出了一套纯黑的西装，帮毛利小五郎熨烫好了之后挂到外面。
铃木园子一连给毛利小五郎化了好几个装毛利小五郎都不太满意，就在他们两个协调想要的妆造时，小兰终于能趁这段时间好好歇一会儿，于是走到窗边给阿笠博士打电话。
小兰先问阿笠博士知不知道贝尔摩德这个人，阿笠博士在电话那头挠挠头：“贝尔摩德，这是个人名吗？不好意思，我以前从来没听过这个名字诶。”
小兰也不气馁，只是很疑惑这封邀请函到底是谁寄来的？阿笠博士连忙扯开话题问小兰：“你说毛利老弟会去参加这场派对吗？”小兰转头去看还在化妆的铃木园子和毛利小五郎说：“我爸说人家竟然来找茬，江户人就应该赴约。他现在正在请园子帮他试着化几个不同的妆，还不知道要化哪个妆去呢。”阿笠博士有些奇怪，怎么派对上面的男士还要化妆？
小兰解释说这是化妆派对，每个人都要扮成怪物去参加派对。阿笠博士说，听你这话的口气，难不成你也要一起去吗？小兰在电话那头恼羞成怒的说：“我才不可能去参加那种妖魔鬼怪的派对呢！”
妖魔鬼怪说的是他们吗？铃木园子和刚画好了妆的毛利小五郎转过头来，看着莫名羞恼的小兰，眼神里明晃晃就是这个意思。
柯南在阿笠博士家里也收到了这封邀请函，味美思，一款常见的开胃酒，是以白葡萄酒为基酒，加入多种香料、草药、焦糖，经过搅匀、浸泡、过滤等工序后配制而成，味美思可分为干味美思、白味美思、红味美思和都灵味美思四类。每种类型的味美思的酒精度均在15～20度之间，而在含糖量、色泽、香型和口感上各有不同。
柯南翻看信封，信封上的蜡封已经被他拆开了，蜡封下方只用钢笔写着味美思的英文名，这个年代了还用蜡封，应该是比较老派的人。柯南把信封放到鼻子下方嗅了嗅，一股香味扑鼻而来，喷香水？应该是个女人，香味比较成熟，估计是个上了年纪的女人。
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