战国时代，妖怪横行，人们不仅要受到乱世的压迫，还要提防妖怪的祸害，生活不可谓不苦难，他们深深痛恨着妖怪。
妖怪又看不起弱小的人类，往往将其当做口粮捕杀。而半妖，往往夹在两个种族之间，不受两边的待见，妖怪觉得半妖不是纯血，人类觉得半妖也会祸害他们，所以年幼的半妖如果没有父母的庇护，往往会活得十分艰难。
犬夜叉和鸣人就是一对这样艰难活下来的半妖兄弟。
“哥哥，今天我捉到了兔子，我们烤着吃吧。”七岁的犬夜叉拎着滴血的兔子，想到上次烤兔肉的美味，不禁舔了舔嘴唇。
在树上发呆的鸣人听见这句话，嗖的一声爬下来，踮起脚尖揉了揉犬夜叉的脑袋，笑着应道：“哟西，犬夜叉真棒，接下来就交给我吧！”
夜晚的森林里，一处篝火熊熊升起，鸣人和犬夜叉两人围着一只考得香喷喷的兔子流口水。
“哥哥，好了没。”犬夜叉着急的催促道。
“马上了，别催……”肚子也饿的鸣人给兔子撒上调料，“好了，开动吧！这个给你，犬夜叉。”鸣人撕下兔腿递给犬夜叉，看到有着小孩埋头迫不及待啃下去，然后又被烫得呼呼呲牙咧嘴的模样，不禁哈哈大笑。
“唔唔……好好吃。”犬夜叉即使被烫到了也不松开嘴，而是埋头苦吃，无他，上次就是吃得慢了一点，结果食物就被突然出现的妖怪抢走了。
“这简直比忍界还乱。”鸣人深深感概道。
上辈子他为了保护村子死在大筒木的突袭之下，醒来之后就发现自己变成了一个刚出生的小婴儿，周围火光冲天，一片混乱之声，依稀还能听到疑似他这辈子的便宜老爸他对着他惊呼：
“怎么会是金色的头发？变异了？”
小婴儿鸣人吐了个泡泡：你才变异。
紧接着便宜老爸就抱起他，用脸颊贴了贴：“变异了也没事，也是我的儿子。”
“哥哥就叫鸣人吧，有光明灿烂的意思，衬他这一头金色的头发，弟弟就叫犬夜叉。”犬大将这样说道。
鸣人很满意他的名字，刚出生的小婴儿没多少体力，他甚至来不及思考自己为什么会变成婴儿，很快就沉沉睡去。
等他再次醒来，就从周围人的谈话中，得知他昨天刚见面的便宜老爸已经挂了。
鸣人震惊：我不就睡了一觉，怎么回事？
再然后，鸣人来不及反应，就听见周围人在说他这辈子的母亲十六夜，他愤怒地挥舞了下拳头，得到十六夜温柔的抚摸：“哟西哟西，鸣人乖乖，不用理他们。”
十六夜实在是个温柔的母亲，尽管在孕育了妖怪之子后身体元气大伤，她也依然强撑着在藤原府为她的孩子撑起一片小天地，直到鸣人和犬夜叉三岁那年，十六岁的破败不堪身体终于撑不住，即使鸣人努力动用身体内的查克拉为她补充能量，她也很快撒手人寰，临闭眼前她努力抬起手，最后碰了碰嚎啕大哭的犬夜叉和眼泪汪汪的鸣人。
“要好好活下去呦……”
十六夜死后，本来就备受排挤的鸣人和犬夜叉直接被赶出了藤原府，两小只因为异于常人的外表，不能靠近人类的城池，只好艰难在深林里求生。
好在鸣人不是真的小孩子，有充足的野外生存经验的他即使带着一个真正的小孩子，也能把他自己和犬夜叉扒拉到七岁。这期间两人遇到过无数的危险，偶尔误入森林的人类会对他们两个喊打喊杀，一些妖怪觊觎他们两个的血脉，无时无刻不想吃了他们来提升自己的力量，若不是鸣人尚且还能动用一小部分上辈子的能力，两人怕是早就被吃得骨头都不剩了，哪能有现在活蹦乱跳的样子。
“我好想忍界的大家！”鸣人吃饱后瘫在草地上，看天上明亮的月亮感叹到，顺便按住扒拉他头发的犬夜叉。
“犬夜叉，别看了，再看我的头发也不会变成和你一样的白色。”他这辈子就长得和上辈子一样，如果不是他刚出生就有意识，恐怕也要怀疑自己和犬夜叉是不是双胞胎兄弟了。
“我想变得和哥哥一样嘛。”犬夜叉不满地揪了揪自己白色的头发，这个颜色一点都不好看，和他那个讨人厌的大哥一样，为什么他不能像哥哥呢？
犬夜叉自从被杀生丸拎着脖子，用不屑的眼神上上下下打量，最后冷漠吐出：“没出息的弱小半妖。”这几个字之后，就彻底讨厌上了这个只有一面之缘的大哥。
鸣人也没想到他除了犬夜叉外，还另外有一个同父异母的大哥，别说，人家和犬夜叉才是一个模子里刻出来相貌，他放在两个人中间，简直是格格不入，怪不得他那便宜老爸会说他变异了呢。
说道便宜老爸，鸣人在了解完他和犬夜叉的身世之后，也不得不深深谴责起犬大将的渣男行径。
“这都造的什么孽。”鸣人看着杀生丸冰冷的眼神，不禁在内心哀嚎道，然而他还是不动声色的将犬夜叉护在身后，熟料杀生丸只是冰冷的说了一句：“我还不屑于和幼崽动手。”然后就生气地拂袖而去。
留下一头雾水的鸣人和犬夜叉。
犬夜叉：“所以这个讨厌的家伙到底来干什么？”
鸣人：“可能是……单纯的好奇？”
总而言之，对方没想着杀死他们可真的太好了，因身体限制不能发挥出多少力量的鸣人完全没把握带着犬夜叉在对方的攻击下全身而退。
“弱肉强食这个准则在这个时间贯穿得比忍界还要彻底诶。”鸣人嘀嘀咕咕道，引来犬夜叉的好奇。
“哥哥，你在说什么。”
“说你该好好修炼了。”鸣人撸了一把犬夜叉毛茸茸的耳朵，引来对方的哈哈大笑。
“好痒，哥哥太狡猾了哈哈哈哈哈。”
鸣人笑眯眯道：“变强就可以反抗我了哦。”
“我会努力修炼的！”犬夜叉握紧了他的小拳头，气势汹汹说道。
这次轮到鸣人哈哈大笑了。
嘿，这辈子原在天国的妈妈和便宜老爸，放心吧，我会保护犬夜叉，直到他长大的。
鸣人无所谓自己是不是能再活一辈子，他上辈子死的时候木叶已经研究出来了对付大筒木的方法，即使没有他，木叶的大家也能保护好自己，他唯一牵挂的就是流浪在外的佐助。
鸣人深深叹了一口气，在小樱用嫌弃的语气点醒他之后，鸣人终于认识到了他对佐助的感情到底是怎么样的，正打算趁着圣诞节佐助回来那天鼓起勇气和他告白，却突然发生大筒木的事件。
“佐助一定会在坟墓前狠狠嘲笑我吧。”鸣人咬着衣角含泪道：“居然死在敌人的偷袭下，这种死法也太不英雄了。”虽然是为了保护木叶的小孩才没能躲开偷袭的。
“佐助会和卡卡西老师一样每天给我上坟吗？”鸣人念叨道：“要是我能收到佐助给我的祭品就好了。”
“佐助是谁？”犬夜叉好奇的问道。
“……是我喜欢的人。”鸣人不好意思说道。
犬夜叉支着下巴问道：“她也是半妖吗？”
“他是人类啦，而且他是男孩子。”
犬夜叉咦了一声，然后陷入了深深的苦恼之中，“那我见到他还能叫嫂子吗？”
正在喝水的鸣人：“……咳咳咳咳”
他沉默了半晌，然后用非常飘忽的语气说道：“可以吧……？”
反正佐助也不在这里，他随便说说应该没事吧？
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