大蛇丸袭村事件已经过去了好几天。
战斗甫一结束，木叶就开始清点损失以及找砂隐“会谈”。罗砂的尸体随后很快被找到，证实了一切确实是大蛇丸的阴谋。木叶暂时也不想再起兵戈，加上我爱罗在救下火影的过程中功不可没，在砂隐村发布公开声明以后，让他们进行了一些经济赔偿，这事儿就算完了。
鸣人之前在考试时就打动了一部分观众，现在更成了救下火影的大功臣，在村里的待遇立刻好了不少。许多人也开始别别扭扭地关心他，让被歧视惯了的鸣人受宠若惊。最近无所事事于是一直跟着鸣人的我爱罗看到这些，若有所思，感觉自己似乎抓到了未来的人生目标。
佐助跟卡卡西特训了许久，结果压根儿都没上考场，还再一次看到鸣人对抗强敌，这次还是跟那个我爱罗联手，那个我爱罗居然还掺和到他们班聚会里面来了！心中的憋闷和委屈更甚，佐助对上鸣人时忍不住更加阴阳怪气起来。卡卡西除了把气炸了的鸣人拦在怀里摸头顺毛也没有更好的办法，然后在佐助加倍阴阳怪气甚至连他这个老师都针对上了的火药味中加重了死鱼眼。
虽然可能已经无人在意，但中忍考试的结果也出来了，除了鹿丸，全军覆没。只等所有流程走完，鹿丸就能正式登记成为中忍。鸣人听到消息时简直不可置信，自己的表现不值得一个中忍资格吗？虽然确实中忍不是能打就行了，需要有谋略和领导才能，但自己也没有一味蛮干吧？他很不忿，不忿的结果就是鹿丸不仅没从他这里敲到拉面，反而还倒赔了一顿烤肉给他。
日斩在对抗秽土初代二代的时候受了一些伤，虽然不致命，好好养养也能恢复，但坚定了他要退位的想法。他切实感受到自己是真的老了，这场战斗如果不是两个小孩及时参与进来，他可能就此死了也说不定。而且大蛇丸的残忍无情也让他再次看到了自己的软弱所带来的后果，木叶现在需要的不是他这样的老家伙，而是一个新的、雷厉风行的、锐意改革的领导者。这回长老团也同意了，正好自来也回来了，现成的人选。
但自来也并不想当火影，他觉得自己的个性不合适，也受不了这样的束缚。在他心里，适合成为现在的火影的，是脾气爆但格局更大的纲手。长老团倒也不是觉得纲手不行，问题在于，这女人根本不知所踪啊。但这对自来也来说却不是问题，只要别让他当火影，他完全可以放弃“取材”，挨个赌场找过去。
说走就走，自来也找上鸣人，让他赶紧收拾收拾出门。鸣人听说好色仙人要带着他出门找人，找一个可以治好李的绝世医疗忍者，当即毫不犹豫答应下来，甚至还想多带几个人出门，被自来也黑着脸狠狠拒绝了。
“你以为我们是出门旅行呢？带你出门不仅是一起找人，更是要带你修行。而且我们出去多久也不知道，可能好几个月也说不定，怎么可能那么多人一起上路？”
“但是……至少把小樱带着吧？”鸣人自六岁起，跟温斐玉分开最长的一次也就是灵魂转移的那十来天，一下子可能要离开几个月，他是真的难以适应。
“你小子！不仅是要旅游还要带着小女朋友旅游吗？！”自来也气得鼻子都要歪了。
“小樱不是我女朋友！我们是家人、家人！这个不能瞎说的好色仙人！”鸣人急急强调。他也知道带着温斐玉确实不合适，只是想再争取下。好吧，自己已经是个合格的忍者了，也不能老是跟个没断奶的孩子似的。鸣人只能恋恋不舍，跟小伙伴们挨个儿道别，与自来也踏上新的路途。
温斐玉倒是想跟着，尤其想提前接触纲手，但一来自来也不允许，二来现在大家都很忙，她跑了实在过分，只能叮嘱鸣人路上小心好好照顾自己，目送他离开。
就在自来也和鸣人走的同一天，木叶来了两个不速之客——宇智波鼬和干柿鬼鲛。
鼬当初领了间谍任务离开村子，起初尚且游荡在各大国之间探听情报，后来发现有一个隐蔽的雇佣兵组织在招收各村S级叛忍，直觉让他感到这个组织另有目的，恐怕所图甚大，便干脆加入了进去。
而自那以后，他开始逐渐与木叶失去联络，不仅消息渠道断开，某一天起，他更是被木叶的护村结界拒之于外。于是他知道，他怕是因为长期失联，真的成为了木叶的叛忍。
他确定这一切与“晓”组织绝对脱离不了关系。他甚至怀疑，团藏也在其中出力不少。当妈妈和佐助失去了自己间谍身份这层庇护，团藏几乎可以对他们为所欲为。
鼬尝试了许多方法，始终不能恢复与木叶的联络，他的怀疑对象几乎要漫延至整个木叶高层，甚至包括三代。但他一直自认是木叶的宇智波鼬，不论木叶高层如何作为，他都是要守护木叶的。他得知自来也同样在探查“晓”组织的消息，暗地里引导自来也拿到了几条重要消息，果然，自来也意识到了问题的严重性，回村去了。
这次听说了大蛇丸袭村的事情，出于对木叶的担心和对家人的思念、以及对木叶高层的无声威慑，也是出于隐晦告知木叶“晓”组织的重大任务调整，他揽下了组织内部抓捕九尾的任务，重新踏上了这片五年未曾涉足的土地。
护村结界依然拒绝他们的进入，但是无所谓，他这次代表的是“晓”组织，又不是间谍鼬，强行闯入才是正常。
半认真地收拾了卡卡西一顿，鼬确定乌鸦和妈妈那边联系上了，便带着鬼鲛离开去完成他俩明面上的任务。他倒是不担心鸣人真会被他们抓走，不说当年鸣人就已经能爆九尾，现在身边还有自来也跟着，连佩恩过来都得苦战，可以说是相当安全了。
只不过，自己给佐助找的这个朋友好像有点太强了，两人关系似乎也太好了。鼬微微蹙眉，佐助真能通过鸣人开万花筒吗？自己时间已经不多了，木叶高层眼见着也完全靠不住，佐助必须尽快变强，越快越好，自己是不是还是得把当初没来得及刺激佐助的画面放给他看比较好？
——某种程度上说，鼬其实冷血得可怕。不论是算计有些感情的鸣人，还是操纵深爱的佐助的人生，埋藏在他“为你好”的温柔表象下的，是十足的傲慢与自我。而他自己，还并没有意识到这一点。
短册街。
鸣人正一个人在旅馆里修炼，对自来也的怨气简直要化做实体。这个好色仙人又一次、又一次！看到漂亮姐姐走不动道，然后把他一个人丢下来，自己去寻欢作乐了！无聊得不停分出影分\身，鸣人终于修炼不下去，脑袋一歪，睡着了。
与此同时，卡卡西家。
佐助忙完了自己的事，过来找卡卡西继续修炼，却在门口听到了来探望卡卡西的上忍们的谈话。其他的都被他忽略，只有一句特别清晰：鼬回到木叶，目标是九尾。猛地推开门，看到床上昏迷不醒的卡卡西，佐助的脸色前所未有的可怕：“你们刚才在说的，是宇智波鼬？”环视一圈，众人震惊但并不疑惑的神色肯定了他刚才听到的内容，不等众人有所反应，佐助转身飞奔离开。
宇智波鼬！他回来了！他居然回来了！他要抓九尾、要抓鸣人！佐助疾驰在木叶的街道上，恨得心头都在滴血。那么多人、那么多人都死在他手里，难道现在连鸣人也要……？佐助很清楚，再有九尾傍身，以鸣人现在的实力，对上全力出击的鼬绝对赢不了。不能让他们遇上，绝对不能！
三两下冲到鸣人家门口，眼一扫没有人，佐助转头直奔一乐拉面。掀开帘子，佐助焦急询问手打大叔：“鸣人来过吗？”得知他跟一个白头发大叔去了短册街，佐助迅速离开，朝短册街方向奔去。
温斐玉正在一乐吃拉面，眼见佐助急匆匆跑进来询问鸣人动向又急匆匆冲出去，脸上是从未见过的焦虑。捕捉到关键词短册街，温斐玉瞬间明白发生了什么，来不及多想，她把碗一放，紧跟着佐助也奔了出去。
两人在路上简短地交流了一下，来到短册街后兵分两路，挨家旅舍问过去。佐助连问了好几家有没有一个白头发大叔和金发白痴入住后，终于有一家说有。他三步并做两步奔上楼去，敲开门却发现是不认识的人。内心越来越焦虑，不敢想那个可能的最坏结果，佐助转头奔向下一家。
而此时，鸣人的房门外，鼬正很有礼貌地敲着门——粗暴破门不是他的作风，鬼鲛也乐得在这种小事上顺着他。鼬清晰听到房内响起窸窸窣窣的声音，似乎是有人从床上爬起，然后轻一脚重一脚地朝门口走来。
约莫是刚睡醒，还不甚清醒吧。鼬想起记忆中莽莽撞撞的金发小朋友，稍微温柔了眼眸，随即又摆出了最为阴翳可怕的神色。
鸣人睡得正香，被笃笃笃的敲门声突然惊醒，脑袋还有点晕乎乎的。他一边奇怪地想有谁走错了吗，一边打开了房门。
“好久不见，鸣人。”
出乎意料的，敲门的人有着鸣人五年未见但熟悉依旧的面容和红色勾玉眼睛，却穿着陌生的黑底红云长袍，戴着陌生的叛忍的护额，用陌生的淡漠表情看着自己。
“鼬哥……”鸣人陷入了今昔交错的恍惚之中。
“虽然好久不见，但就不叙旧了。跟我们走吧，鸣人。”
疏离冷淡的声音让鸣人的大脑骤然清醒，金色查克拉外衣瞬间裹满全身。
温斐玉和佐助问了大半条街，依旧没找到人，倒是看到了跟一个姑娘纠缠的自来也。温斐玉也顾不得什么尊老爱幼，上前冲着自来也吼道：“鸣人在哪儿？！宇智波鼬找过来了！”自来也也有点心虚，一手刀敲晕明显被下了暗示的姑娘，带着两人奔向旅馆。
刚到门口，就听见二楼“轰”的一声巨响，吓得周围的人纷纷逃离。三人神色一凛，直接跳上二楼破窗而入，就见鸣人被一只虚空冒出的骷髅手骨掐住了脖子，提在了鼬的身前，人已快要失去意识。
“能让我用出这一招，不错，进步很大。”鼬语气平淡地对鸣人说，似是并不在意又多出了三个人。反倒是鬼鲛，见有人来了，放下了鲛肌，双腿错开一步，摆出了战斗的架势。
温斐玉瞳孔骤缩，怎么会这样！鸣人怎么会已经被抓到！难道因为自己出现反而拖慢了佐助和自来也的速度吗？她看看鼬又看看自来也，纵使心中焦急，仍强迫自己冷静下来，默默往鬼鲛那边移动。
自来也不敢大意，第一时间通灵出岩宿大□□的食道，先保证能将他们困在这里，不会直接带着鸣人逃走。
小剧场
宇智波鼬：跟我们走吧，鸣人。
鸣人：不可能！
宇智波鼬：鬼鲛，你不要插手。（自来也应该快来了。）
鸣人：九喇嘛！
宇智波鼬：不错，比上次更娴熟了。写轮眼！（自来也怎么还没来。）
鸣人：可恶。鸣人旋风！
宇智波鼬：可以，这几年有进步。（自来也怎么还没来！）
鸣人：通灵术！
宇智波鼬：□□小巧了点，还有提升空间。（自来也你怎么还没来！！）
鸣人（始终赢不了）：——□□术！
宇智波鼬：……至少思路很新颖。（自来也你到底干什么去了！！！）
鬼鲛：须佐能乎？原来鼬先生没办法应对裸女啊，记下了。
佐助：我还以为你不会鼓励教育，到底谁才是你亲弟弟！
作者有话说
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第40章 第四十章 抓捕九尾
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