早晨，衡渊和应雪与村长、村民告别，离开村庄。
两人来到河边。
应雪说：“前面没路了，我们怎么走？”
衡渊用法术，在河边变出一只月牙形的船。
船上有船篷，两边有纱幔，船内有桌椅。
两人上船坐下。
月牙船在河上自动前行。
两人坐船上品茶。
船上发出动听的乐曲。
缤纷绚丽的朝霞，出现在天边，倒映在河面上。水中的朝霞，随波荡漾。
月牙船仿佛漂在无边无际的朝霞里。
应雪看天边的朝霞说：“河上的朝霞好漂亮。”
衡渊看天边的朝霞说：“能看到这样的美景，说明我们运气不错。”
应雪说：“你说我转运了？”
衡渊说：“人不可能永远走好运，也不可能永远走衰运。”
应雪说：“自从遇见你，我就开始转运了。”
应雪对衡渊眨了一下眼睛。
衡渊想：“应雪为什么要对我眨眼睛？是在对我示好吗？”
应雪说：“我从未坐过这么漂亮的船。河上的朝霞真美，如果能画下来就好。”
衡渊用法术，在桌上变出笔墨纸砚。
应雪说：“可是我不会画。”
衡渊说：“你不会画，我教你。”
衡渊走到应雪身后，握住应雪的手，拿起笔，沾上墨，边看天边的朝霞，边在纸上画。
两人的脸近在咫尺。
应雪有时看天边的朝霞，有时看纸上的画，有时转头，看身边的衡渊。
衡渊握着应雪的手，拿着笔沾上颜料，涂在画卷上，黑白画卷立刻生动起来。
两人画好画，应雪说：“没想到，你画工一流。你画的风景，几乎与眼前的一模一样。这幅画太好看了，可以送给我吗？”
衡渊说：“当然可以。”
应雪收起画。
衡渊用法术收起桌上的笔墨纸砚。
两人走到船头。
衡渊变出玉箫，开始吹。
衡渊的箫声，优美动听。
朝霞里，壮观的瀑布，从高山奔流直下，在霞光里，发出缤纷的色彩。
瀑布的水流，像星光璀璨，如银河中的星星，落入倒映着朝霞的河水里。
霞光里的河水，仿佛一幅流动的山水画卷，发出绚丽的光彩。
两只天鹅在瀑布前飞舞，落在河水上，游向彼此，形成心的形状。
应雪说：“这是什么鸟，以前没见过。”
衡渊说：“这是一对天鹅。”
应雪说：“如果能记下这美好的画面，就好了。”
衡渊收起玉箫，用法术变出一卷画给应雪说：“这幅画，送给你。”
应雪展开画卷，看见画上的风景与眼前的一模一样。画上的朝霞、瀑布、河水是流动的，两只天鹅也可以动。
应雪情不自禁的赞叹：“这幅画是动态的。太神奇了！”
衡渊变出一个手掌大小的乾坤袋说：“你路上带的东西多，不好拿，这个给你。”
应雪把乾坤袋拿在手上看了看说：“这个是荷包吗？”
衡渊说：“这个是乾坤袋，可以收纳任何物品。”
应雪说：“这是法宝，怎么用啊！”
衡渊将应雪手上的画卷，收入乾坤袋；然后把画卷从乾坤袋中取出。
应雪说：“我试试。”
应雪用乾坤袋，收起画卷与自己的包裹，然后练习取出，收入。
应雪说：“我会用了。为什么我不会法术，也能用乾坤袋这样的法宝？”
衡渊说：“不是所有法宝都需要法术。有些法宝，没有法术也可以用。”
两人站在船头，看见瀑布上出现一道彩虹，化作鲲的形状，飞到朝霞里，发出缤纷绚丽的光彩。
河面上倒影出朝霞与彩虹鲲......
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