击退申公豹后，哪吒和敖丙稍作休整，却发现申公豹虽倒地，气息却未断绝，两人心中疑惑丛生，决定先将他带回陈塘关，一探究竟。
回到陈塘关，李靖夫妇见哪吒和敖丙带回申公豹，皆是一惊。哪吒将事情的来龙去脉讲述一番，众人皆是疑惑不解。
就在这时，申公豹缓缓醒来，他看着哪吒和敖丙，长叹一声：“你们以为我真的想水淹陈塘关？我不过是被那幕后黑手所迫。”
哪吒和敖丙对视一眼，满脸震惊。“幕后黑手？到底是谁？”哪吒急切地问道。
申公豹艰难地坐起身，神色疲惫：“是那隐藏在暗处的邪祟势力，他们威胁我，若不按他们的计划行事，便要让龙族永无翻身之日，还要让天下生灵涂炭。我本想假意配合，再寻机破坏他们的阴谋，没想到还是被你们误会。”
敖丙眉头紧皱：“你为何不早说？”
申公豹苦笑道：“我怎知你们会相信我？我名声在外，又是元始天尊的徒弟，若轻易道出，你们定会以为我是在诓骗。”
哪吒挠挠头：“这么说来，倒是我们莽撞了。”
众人正说着，天空中突然出现一道神秘的黑影，发出阴森的笑声：“申公豹，你以为你能瞒得过我？今日便是你们的死期！”说着，黑影便施展出强大的法术，向众人袭来。
哪吒和敖丙立刻挺身而出，与黑影展开战斗。申公豹也强撑着身体，加入战斗。三人联手，与黑影打得难解难分。
战斗中，申公豹突然喊道：“我知道他的弱点！这黑影惧怕三味真火与深海寒水之力的融合。”
哪吒和敖丙心领神会，哪吒施展三味真火，敖丙操控深海寒水，两者交融，形成一股强大的力量，向黑影攻去。黑影发出一声惨叫，渐渐消散。
危机解除后，众人皆松了一口气。申公豹看着哪吒和敖丙：“如今误会已解，我们当联合起来，共同对抗那邪祟势力。”
哪吒点头道：“好，既然如此，我们就一起守护天下太平！”
敖丙也表示赞同：“为了龙族，也为了天下苍生。”
此后，哪吒、敖丙和申公豹开始四处奔走，寻找邪祟势力的踪迹。他们的英勇事迹渐渐传遍四方，百姓们对他们的态度也发生了翻天覆地的变化。陈塘关的百姓们得知真相后，纷纷为之前误解哪吒和敖丙而感到愧疚，他们敲锣打鼓，迎接三人归来，还为他们举办了盛大的庆功宴。
在宴会上，哪吒看着热闹的人群，感慨万千：“没想到会是这样的结果，看来以后不能只看表面，就轻易下判断。”敖丙微笑着点头：“是啊，这次也多亏了申公豹。”
申公豹看着两人，心中满是欣慰：“能与你们并肩作战，是我的荣幸。”
三人的手紧紧握在一起，他们知道，未来的道路或许充满艰辛，但只要他们齐心协力，就没有什么困难是克服不了的 。
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