第一次合宿事件最严重的后果，大概就是延年与父亲的关系降到了冰点。
这一次冷战持续到了寒假的开始，以延年的表面性妥协告终。
毫无悬念的，期末考试笔试部分延年和鼬两占鳌头，而体测部分考察手里剑投掷准度和变身术的使用，延年轻松过关。
土包子延年在期末考试中终于知道通过忍者学校的结业考试便晋升为下忍，日常中执行以D级、C级为主的危险程度低的任务。而只有通过了中忍考试选拔，才会分派到B、C级较危险的任务。
延年一锤定音：（假装）无法通过中忍考试便万事大吉。
只可惜寒假不怎么愉快。
除去“热心村民”延年完美结束的寒假社会实践,囊括帮李奶奶除草、张阿姨找狗及河边捡垃圾不等，他还接受了“赋闲在家”的父亲的专项训练。
延年后知后觉地发现他的姓氏“上杉”似乎并不简单。
修行过程十分诡异，父亲首先交给延年以六个亥印和一个子印为一组、总共顺逆施行五组的奇怪结印方法，他就被关进了一间小黑屋，遵循父亲的指示盘腿坐在地板上，且双眼蒙上了三指宽的黑布。
父亲让他自行领悟结印手法，并警告他不要乱动、不要把眼罩取下来。
可延年哪里会听话。
待他听到关门声和父亲脚步离去，再等了片刻，他就解开了眼布。
仍旧是不见五指的黑暗。
只是地面上一组繁复庞大的圆形阵法正发出幽幽的红光，延年坐在圆心处，仅是稍多看了一眼，便感到头晕目眩。
幽光并不能驱散黑暗，反倒让黑暗变得更加厚重浓稠起来。
延年清楚地听到了自己刻意放缓的呼吸声，他开始怀疑眼罩的作用是减少恐惧了！
延年重新系上眼布，开始尝试结印。
失败了几次后，他终于磕磕绊绊地结出了第一次咒印。
什么事都没有发生，甚至连查克拉也保持原样在筋脉里流转。
在第二次结印过程中延年仔细观察着查克拉的流向，却并没有发现什么异常。
随着时间的流逝延年的体温逐渐降低，终于，他在某一次结印中感受到心脉中一股微弱的生涩的阻力，像是有什么东西堵住了查克拉的流通。
延年把这种感觉描述给父亲。
他第一次在父亲的脸上看到了类似欣慰的神情。
“这扇门叫作心眼。”父亲说，“你现在的任务，就是利用咒印打开这扇门。”
延年问：“心眼是什么？”
父亲不肯多说别的，只是叫他抓紧修炼。
延年心想：好吧，他不说，我便自己动手找。
“开门”的过程异常艰难，咒印结了百多遍，直到寒假结束，延年连头绪都没有摸着。
他一度怀疑就算已经“打开这扇门”他也根本察觉不到！
心眼调查也陷入一筹莫展的困境，延年翻遍了书柜，旧书店也去了许多回，仍旧没有找到丝毫线索。
延年只好换了一个思路，他决定从上杉这个姓氏着手，最终在一本叫做《小石山记》的古书里找到了寥寥几笔“上杉族，血继限界。性质：未知，忍术：冥遁。”
延年不懂血继限界的意思，只好继续顺着线索查阅资料，不想却发现了更多令他震惊的东西。
其一：血继限界是指两种查克拉性质变化同时混合使用产生新的遁术，是一种一般情况下只能由血缘关系借由基因来继承的术。
所以上杉氏的确不是寻常姓氏。
其二：忍者身体的某个器官异于常人所获得的能力也属于血继限界，如，宇智波一族的写轮眼。
延年最后找到有关写轮眼的资料也寥寥可数，《普照之瞳》一书中记载：写轮眼，六道仙人长子因陀罗的后裔宇智波一族的血继限界，可以通过某种方式刺激开眼并不断进化。
正是因为写轮眼，宇智波一族成为了木叶村中最优秀的家族之一。
延年不由啧啧称奇。
原来天才名号的背后还有更有力的支持。
而除此之外，木叶中还存在着拥有白眼的日向一族。
延年终于恍然大悟，原来班上那个叫做日向火门的小孩儿不是先天性白内障。
寒假时光因闭关修炼而过得飞快，不知不觉新年快到了。
守节（木叶村旧年最后一天）算是延年在这个寒假里过得最舒服的一天。父亲难得纵容他玩了一整个白天，晚上一家人一起吃了木叶传统拌饭，延年便被放出门，同长谷川去逛庙会——今晚有新年庆典和烟花大会。
他们在甜品铺子碰到了鼬和佐助，以及一位同样是黑发黑眼、比他们年长约摸四五岁的少年。
鼬介绍双方认识，那个带着爽朗笑容的英俊少年叫做宇智波止水。
延年十分敏感地捕捉到了鼬对宇智波止水的称呼是“大哥”。
热情的宇智波止水想请他俩吃甜三味，延年和长谷川连忙婉拒了。
或许是因为宇智波止水的在场，或许是因为抱着弟弟的鼬一脸平和温柔，或许是看在佐助那张乖巧可人的脸蛋的面子上，长谷川心平气和地同鼬打招呼，五人客套寒暄、礼貌告别。
他们一路往里逛，又碰到了浅田玲也和她的朋友犬冢花，在延年的怂恿起哄下，长谷川红着脸请她们吃了红豆汤圆。
不过很快就有人来安慰他们瘪瘪的荷包了——
山口胜平老师、南野秀一老师同朋友们勾肩搭背在拉面店里吹牛皮。延年和长谷川舔着脸上去问好，山口胜平老师便请他们吃拉面。
两人继续到集市上溜达，长谷川去玩捞金鱼，延年便在一旁吃小吃。
当延年狼吞虎咽下最后一个章鱼小丸子的时候第一束烟花窜上了天空。
“嘭“得巨大声响。
——是新的一年了。
金色大丽菊在漆黑的天幕中绽开又坠落。
周围的人们挥动着手臂，在欢呼中相拥。
延年被他们的热情所感染了，他给了长谷川一个结结实实的熊抱，然后跟着傻乎乎地挥手，眼光一转，他看到了人群中最耀眼的那个人。
从未见过的，在绚丽的天光中，那张白瓷般的脸蛋染上一丝红晕，黑色眼睛里氤氲着温度。
穿过人群，鼬同延年对视了。
鼬露出一个笑容。
延年同他挥手。
他终于不再是一个忍者世界的旁观者了。
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